Čtyři etapy
shromáždění veškerých relevantních informací – kvalitativní údaje, makroekonomické ukazatele, obchodní výsledky, statistika investičních výnosů a rizik, vyhodnocování tržních parametrů a měnových rizik – náplň výzkumných oddělení – výsledek strategie návrhy alokace aktiv – vstup do druhé etapy
rozhoduje e o skladbě portfolia –
– typy investice na domácím či zahraničním trhu
– splatnosti investice
– cíli – diverzifikace, zajištění rizika, spekulace
– přijetí investiční strategie – pasivní nebo aktivní
výbor pro investiční strategii
realizace a řízení vlastní investice – převládá dynamické řízení managera
monitorování a hodnocení dosažených výsledků investice
vyhodnocování výsledků
odhalení konkurenčních výhod
monitorování rizik operací
